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中通協發布通用機械行業2022年經濟運行情況
發布時間: 2023-03-08

2022年,通用機械行業認真貫徹落實黨中央有關方針政策,積極應對國內外復雜多變的宏觀環境,全面貫徹 “疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的總體要求,堅持穩中求進、創新發展,行業營業收入突破萬億,為滿足國民經濟各領域的發展需求做出了重要貢獻。

一、行業經濟運行特點

1、產品產量增速差異較大,部分產品兩位數增長

據國家統計局統計數據,2022年,通用機械行業泵、風機、壓縮機、閥門、氣體分離設備、減變速機6種重點產品中,2種產品產量全年累計同比增長,其中風機產量實現兩位數增長,其余4種產品產量全年累計同比下降。

從全年各月產量完成情況看,上半年波動幅度較大,下半年較為平穩,11、12月份4種產品產量累計下降幅度明顯收窄。

2、營收規模過萬億,利潤增長顯著

據國家統計局統計數據,2022年通用機械行業實現營業收入10194.39億元,同比增長1.42%,首次突破萬億;實現利潤總額794.75億元,同比增長13.22%;完成出口交貨值1383.18億元,同比增長5.66%。

1-12月通用機械行業營業收入、利潤總額同比增速變化見下表及圖。

從以上圖表數據看,一季度營業收入同比增速延續了去年的平穩態勢,符合預期。但二季度開始受疫情多點散發及市場需求不足的影響,營業收入同比增速有較大幅度回落,三季度同比增速平穩維持在3%以上,四季度同比增速有所回落。全年營業收入同比增速為1.42%,總體處于低位波動運行。

在行業全年生產經營增速回落的情況下,利潤總額同比增速自4月份開始逐月回升,12月末為13.22%,高于營業收入同比增速11.8個百分點。全年利潤總額同比增速保持了較好的增長態勢,顯現了比較好的經濟運行效益,這得益于近年來行業加大產業結構調整力度,圍繞市場高端需求和新興產業發展需求創新研發,高附加值產品占比不斷提高。

3、主要產品出口穩定增長,進口回落

根據海關統計數據,2022年通用機械行業49個稅號主要產品進出口總額470.64億美元,同比增長1.77%;其中:進口151.7億美元,同比下降10.44%;出口318.93億美元,同比增長8.83%。進出口順差167.23億美元,同比增長35.23%。

主要產品進出口金額及增速見下圖。

2022年,隨著疫情得到控制,國際市場需求逐步恢復,通用機械產品的傳統出口市場基本穩定,同時隨著俄烏沖突持續,美歐加大對俄制裁,拉動通用機械產品對俄出口增長,全年通用機械行業出口同比增速8.83%,繼續保持了穩定增長態勢。

2022年通用機械產品進口同比增速大幅下降,主要原因一是隨著國內加強自主創新,不斷掌握更多核心技術,高端產品水平提升,替代更多進口產品滿足市場需要;二是近年來國內發展增速放緩使進口需求同步下降,且在美國等西方國家強勢打壓中國的環境下,國內經濟建設中對裝備國產化的意愿顯著增強。

4、重點聯系企業全年波動運行,主要指標增速回落

據中國通用機械工業協會對行業170多家重點聯系企業統計數據, 2022年通用機械行業重點聯系企業完成工業總產值1079.44億元,同比增長1.46%;完成工業銷售產值1055.62億元,同比下降0.68%,實現營業收入1106.64億元,同比增長2.91%;實現利潤總額115.49億元,同比增長9.65%;累計訂貨量1316.65億元,同比增長2.18%;應收賬款433.98億元,同比增長8.41%。

重點聯系企業產量完成情況:風機823.78萬臺,同比下降21.91%;泵139.62萬臺,同比下降35.00%;壓縮機80.91萬臺,同比下降24.21%;閥門54.89萬噸,同比增長2.45%;大型空分設備97套,同比增長18.29%;分離機同比增長6.95%,壓濾機同比增長2.37%;減變速機228.55萬臺,同比下降8.51%。

2022年重點聯系企業主要經濟運行指標同比增速情況見下表及圖。

從統計數據看,重點聯系企業經濟運行年初開局良好,二、三季度生產持續回落,四季度開始有所回升,至12月末工業總產值累計同比增速為1.46%。

2022年重點聯系企業也顯現了產值與營業收入增速波動較大,但利潤總額同比增長相對較為顯著的運行態勢。

截止2022年12月末,通用機械行業資產總額同比增長7.37%,產成品庫存同比增長1.54%;應收賬款同比增長10.38%;營業成本同比增長0.62%、銷售費用同比下降1.67%、管理費用同比增長2.96%、財務費用下降59.82%。全年行業資產總額平穩增長,產品庫存與生產同步產銷平衡,各項費用指標控制良好。

2022年通用機械行業經濟運行雖然呈現明顯的波動態勢,但波動幅度不大,總體運行態勢較好。

二、行業創新發展亮點

1、行業重點企業發展勢頭仍然強勁,產銷大幅增長

通用機械行業面對復雜多變的國內外經濟環境,一批重點優勢企業堅持以創新帶動企業發展,抓住煉化一體化、煤化一體化和新能源等市場需求機遇,逆勢而上,實現產值、銷售和效益全面增長。

沈鼓集團堅持發展質量優先的原則,全面提升管理效能,2022年的產值、營業收入、利潤等多項經濟指標都實現了兩位數增長,透平壓縮機、往復壓縮機和核電泵等主業產品工業產值達到128億元,其核電泵公司產值和銷售收入雙雙超過12.2億元,改變了多年虧損狀況。

重泵集團不斷研發推出核電泵、隔膜泵、海上平臺注水泵等新產品,2022年新增訂貨15億元,增長近30%;主營業務收入11億元,增長45%,生產產值12億元,同比增長30%。并獲得國家科改示范企業、國家博士后工作站和機械工業隔膜泵工程技術研究中心。

超達集團2022年產值、利稅及出口等主要指標都有較大增長,出口同比增長為60%。企業自主研發的特種復合耐磨材料使其耐磨球閥產品具有更可靠的性能,在多晶硅等新能源行業得到了全面應用,取得了較好的效益。

宣達集團始終執著于工業泵閥及化工流程專用設備的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損等新技術研發創新,自主研發了雙支撐彈性金屬硬密封蝶閥、高溫耐磨閘閥等五項新產品,企業2022年銷售收入增長達35%以上。

2、不斷突破“卡脖子”技術,重大裝備自主創新成果顯著

行業企業堅持自主創新,集聚力量緊抓“卡脖子”技術攻關,扎實推進重大技術裝備國產化。

在核電領域,沈鼓核電泵業公司研制的國內首臺具有自主知識產權、全球最大的三代壓水堆核電技術屏蔽主泵交付用戶現場安裝,這對中國核電事業具有里程碑意義。上海凱泉泵業順利交付“國和一號”國核示范項目百萬千瓦核電常規島主給水泵組,進一步推進CAP1400系列主給水泵實現國產化。

在石油石化及煤化工領域,沈鼓集團新一代11萬空分軸流+離心(6+1)壓縮機已在寶豐二期煤化項目投運;150萬噸超大型乙烯“三機”完成出廠試驗,性能優于國外產品;中電建上海能源裝備公司研發的國內首臺(套)百萬千瓦超超臨界100%容量鍋爐給水泵已交付用戶;中船711所40萬噸/年苯乙烯裝置尾氣壓縮機組在茂名石化現場成功投產,成為國內首臺特大型高溫苯乙烯裝置尾氣螺桿壓縮機組。

電子光學技術是國家35項“卡脖子”關鍵技術之一,中科院北京科儀公司的場發射槍掃描電子顯微鏡分辨率優于1nm,達到國際先進水平,填補國內空白,并推出半導體行業專用磁懸浮分子泵,服務于前沿科學研究和高端裝備制造產業發展。

杭氧集團的高純氙氣獲得多個航天級用戶的認可,已為國內多家半導體企業供貨,并出口日本、韓國。川空集團開發的氦液化及提純成套裝置,最大氦液化量140升每小時,氦提取率達到99.6%,液氦純度99.9999%,達到國際領先水平,打破國外技術壁壘,對保障我國氦資源供應具有重要意義。

3、聚焦“雙碳”,氫能利用等低碳新能源領域不斷推出新成果

聚焦國家“雙碳”發展目標,行業企業加大在海上風電、CO2捕集、儲氣庫建設、氫能利用等低碳新能源領域的研發和投資,并取得了多項成果。

中石化江漢三機廠首次推出海洋平臺增壓用大功率往復壓縮機、上海復盛壓縮機公司為最大的海上風電項目提供了移動式雙螺桿空壓機。

在氫能領域,行業研發產品涉足氫液化、儲運及加氫站等多個環節。沈鼓集團中標中科液氫生產及儲運的產品訂單,項目投產后可達到目前國內最大的10噸/天的液氫產量。此外行業多家壓縮機企業瞄準加氫站市場,競相推出加氫站用柱塞隔膜和離子液壓縮機。杭氧集團、川空集團等也積極進行氫能裝備的發展布局,著力研發氫液化工藝及配套的低溫閥門、低溫泵、膨脹機、換熱器、容器等相關設備;江蘇神通閥門股份有限公司工作壓力70MPa高壓氫氣閥門應用于新能源汽車、加氫站。

在CCUS方面,杭氧集團的膨脹機和沈鼓集團的壓縮機成功用于齊魯石化全國首個百萬噸二氧化碳回收再利用項目中。重通集團首臺百萬噸級二氧化碳捕捉用制冷壓縮機成功投入運行;煙臺冰輪環境公司為國內印染行業首個1萬噸/年CCUS項目提供了螺桿式二氧化碳增壓液化機組。

在儲能領域,沈鼓集團研制的世界首套非補燃式空氣儲能壓縮機、30Mpa等級儲氣庫用離心壓縮機等一批首臺套產品在用戶現場正式投入運行。中石化江漢三機廠為中東部最大的文23儲氣庫提供了高壓往復壓縮機,陜鼓簽約世界首臺(套)300MW級壓縮空氣儲能電站示范工程。

4、加大投入升級改造,不斷提高智能制造水平

雖近年來疫情及國際形勢對市場需求及行業發展造成一定的影響,但行業企業圍繞產業升級和提高智能制造水平不斷加大投入進行升級改造,國外在華企業也加大投資,顯現出對我國經濟發展和市場前景充滿信心。

沈鼓往復壓縮機公司投資打造配套生產試驗基地;景津環保股份公司投資近20億元,構建更為完整的環保裝備產業鏈;江蘇賽德力公司投資約20億實施離心機智能制造和診斷項目;上閥股份公司投資12億元建設高端智能工業流體控制設備產品制造項目;中大利德公司投資8.5億元新建佛山中大力德驅動科技有限公司;漢粵凈化設備公司投資建設年產8500臺智能壓縮氣體凈化設備項目等。

行業企業致力于加強信息化系統和智能制造的推進工作,為提升產品技術與服務、強化市場競爭力賦能。中核科技完成全公司ERP平臺的統一和數字化試驗室系統建設,并針對2-12″球閥的裝配泵驗區域深入推進智能制造。江蘇泰隆減速機公司MES上線成功,數字化建設再跨新臺階;杭州杰牌傳動公司推出杰牌智能傳動“131”產品創新規劃,建設杰牌智能傳動工業互聯網平臺;濟柴動力成壓廠全新打造數字化車間,整體產能提高30%以上。

外資企業中,IHI壽力壓縮技術(蘇州)有限公司將在蘇州工業園區總投資9000萬美元建設離心壓縮機系統及設備生產基地;賀爾碧格投資1億美元在常州建設壓縮機技術中國區基地;瑞典阿特拉斯•科普柯集團,將總投資30億元的工業壓縮機業務研發制造中國總部項目布局無錫高新區。

5、瞄準國際需求,積極拓展海外市場

2022年,在復雜多變的國際發展環境下,行業企業瞄準國際需求,以過硬的技術和產品贏得了海外客戶,不斷拓展海外市場,取得了可喜的出口成效。

大功率往復壓縮機開始走出國門,沈鼓往復壓縮機公司、中石化三機分公司、神鋼無錫壓縮機產品分別在伊朗石油煉化項目、坦桑尼亞天然氣處理廠增壓改造項目中投入使用。

中化集團天華院年產規模300萬噸PTA裝置蒸汽管回轉干燥機首次出口比利時,并承擔西班牙石油公司和BP美國工廠的供貨任務,標志著我國自主大型高端干燥設備得到國際市場認可。

江蘇海鷗股份公司參與的中國能源建設集團浙江火電建設有限公司“烏茲別克斯坦錫爾河1500MW燃氣聯合循環獨立電站工程”項目,是世界領先的高效綠色節能聯合循環發電工程。

三、2023年行業經濟運行預期

黨的二十大報告把高質量發展作為全面建設社會主義現代化國家的首要任務,指出要加快轉變發展方式,更多依靠創新驅動,著力提高發展的質量和水平。通用機械行業將認真貫徹二十大精神,推動行業經濟運行穩中求進,實現更加高質量的發展。展望2023年,市場發展環境逐步改善,但各種挑戰依然存在,全行業堅定發展信心,砥礪前行,將不斷提升行業經濟運行質量,在國民經濟發展中發揮更大的積極作用。

2023年,隨著疫情防控政策的重大調整,因疫情因素造成的物流、人工等問題和矛盾逐步改善;為盡快拉動經濟發展,國家宏觀調控政策加大對實體經濟及制造業的支持,重大工程建設項目相繼開工;新一屆政府將推出更多促進經濟發展的利好政策,釋放市場主體的活力,促進國內經濟較快回升。

從通用機械行業的重點市場看,大型煉化一體化建設項目仍保持較高的投資熱度,煤炭深加工延伸精細化工、煤化一體化項目的市場需求顯著加大,2022年獲得核準的火電機組項目約7000萬千瓦,是2021年的三倍,這些項目實施將為通用機械行業重點產品帶來比較穩定的需求市場。同時,“雙碳”目標將持續帶動節能、環保市場的強勁需求,氫能、電子等新興戰略發展領域也將推動通用機械行業相關市場需求空間的提升,2023年通用機械行業市場需求不足的情況有望得到緩解。

但通用機械產品應用市場廣泛,國家宏觀政策和重點投資對行業中低端產品市場需求的拉動作用有限,行業整體市場需求的回升轉暖需要一定過程。國內外發展環境仍存在諸多不確定性因素,行業企業低端產品產能過剩、自主創新能力不強等固有問題依然存在,應收賬款居高不下,原材料及配件價格波動等問題尚未得到改善,人才短缺、用工難、融資難等對中小企業群體和部分地區企業仍然是制約發展的重要因素,通用機械行業的運行與發展仍然面臨嚴峻的挑戰。

綜合分析,2023年通用機械行業經濟運行將呈現整體平穩向好的發展態勢,預計主要經濟指標增速為5%。

 

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